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エイト証券、投資一任運用型のロボアドサービス開始

エイト証券は2月9日、東京証券取引所上場のETF(上場投資信託)でポートフォリオを構成する、投資一任型のロボアドバイザーサービス「クロエ」を開始したと発表した。

「クロエ」では、「旅行資金」「車購入」といった顧客の目標(ゴール)に向けて最適なポートフォリオを提案するというゴールベースアプローチを採用している。達成目標時期や運用可能金額(初期投資額や毎月の投資額)、運用スタイルなどを設定できる。

また、東京証券取引所に上場するETFでポートフォリオを構築しており、様々な商品、地域、セクターなどへの国際分散投資が実現できるとしている。

以下に、エイト証券のニュースリリースを引用する。

世界初、東証上場のETFでポートフォリオを構築するロボ・アドバイザー「クロエ」のサービス提供開始
ゴールベースアプローチを用いた、次世代ロボ・アドバイザーサービス全てのプロセスがスマートフォンやタブレットで実行可能になる日本初のロボ・アドバイザーアプリ

エイト証券
2017/2/9

エイト証券株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:飯盛信文、以下:エイト証券)は本日、世界で初めて東京証券取引所上場のETF(上場投資信託)でポートフォリオを構成する、投資一任型ロボ・アドバイザー「クロエ」のサービス提供を開始し、iOSおよびAndroidアプリを公開したことを発表しました。「クロエ」は当社の次世代ロボ・アドバイザーサービスで、お客様個人の目標実現に向けて投資スタンスを設定いただくことにより、お客様に最適なポートフォリオを提案するゴールベースアプローチを採用しています。これによって、より簡単に資産運用プランが作成できるだけでなく、達成までの過程を楽しむ新しい資産運用体験を提供することが可能になります。なお、「クロエ」は、全てのプロセスがスマートフォンやタブレットで実行可能になる日本初のロボ・アドバイザーアプリです。

また、日本における「クロエ」公開を記念し、エイト証券は7月末まで、月次投資顧問料および銀行送金手数料が無料になるキャンペーンを実施します。

クロエ(Chloe)の名前の由来
Computer Humanly Linked and Optimized for Empathy の頭文字を取って名付けました。
訳:人間と共感できる心を持ったコンピューター

クロエの主な特長は以下の通りです。

1. 世界初、東証上場のETFで構成されたポートフォリオ
「クロエ」は東京証券取引所に上場するETFでポートフォリオを構築しています。これにより、多岐にわたる商品、地域、セクターなどへの国際分散投資が実現でき、また、日本円建てにて投資が完結するため、外国ETFを購入(売却)する際の為替の変動を気にすることなく安心して資産を運用することが可能になります。*1

2. お客様に寄り添い目標達成を目指す、ゴールベースアプローチ
「クロエ」は、「旅行資金」「車購入」「結婚資金」といったお客様個人の目標(ゴール)を選択し、達成目標時期および運用可能金額(初期投資額や毎月の投資額)、そして運用スタイル(積極型、安定型、保守型)を設定いただくだけで、お客様に最適なポートフォリオを提案します。シンプルな操作性を追求するとともに、ただ資産を増やすだけでなく、目標を持つことでモチベーションを高め、達成までの過程を楽しむ新しい資産運用体験の提供が可能になります。*2

3. 全てのプロセスがスマートフォンやタブレットで実行可能になる日本初のロボ・アドバイザーアプリ
このたび公開された「クロエ」アプリは、エイト証券と同じ8グループに属する8 Limited(香港)が2016年12月8日にローンチした「Chloe」を、日本市場向けに開発したものです。これにより、お客様は、口座開設から取引、運用報告の確認まで、全てのプロセスをスマートフォンやタブレットで実行可能になります。

4. シンプルかつ低コストな料金体系
「クロエ」は1万円から資産運用を始めることができます。投資顧問料として、年間ポートフォリオの評価額の0.88%(税抜・年率)を月額でいただきますが、ポートフォリオの購入時、解約時、リバランス時に追加の手数料はかかりません。また、ポートフォリオの作成は無料でお試しいただけます。

5. 最先端のロボ・アドバイザーを用いた運用
「クロエ」は8グループ開発の独自エンジンを用い、ポートフォリオを作成します。ポートフォリオ内の組入対象銘柄は、50カ国、37セクター、4,324の株式・債券など多岐にわたります。「クロエ」がポートフォリオのパフォーマンスを常にモニタリングし、市場の動向に基づき、ポートフォリオは自動的にリバランスされます。

「クロエ」は全ての方にご利用いただけますが、特に、投資や資産運用を開始するにあたり以下のようなご希望やご懸念をお持ちの方々に適したサービスです。

(以下、省略)

 

(参照)エイト証券のニュースリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000009837.html

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